2018年孟加拉国银行运营状况

2018年,孟加拉国银行业全体 体现 欠佳,众多上市银行2018年底分红大幅低于预期,部分上市银行乃至 无分红。索纳里银行(Sonali Bank)、贾纳塔银行(Janata Bank)、阿格拉尼银行(Agrani Bank)和鲁帕里银行(Rupali Bank)4家国有商业银行净利润同比也均大幅下降。形成 孟银行业盈利能力不足的主要原因包括:银行利率下降、信贷增加 放缓、特定分类借款 (classified loans)回款缓慢、不良借款 率高企等。

2018年,孟加拉国银行业主要有以下3个特点:

一、私营银行大举放贷形成 银行存贷比过高。

2017年下半年起,孟银行为寻求 高盈利不断扩展 放贷规模,20余家私营银行存贷比(Advance-Deposit Ratio)超孟央行规则 的85%上限,部分银行已超90%,银行储户面对 巨大风险。为遏制过快增加 的银行信贷规模,保证银行业健康开展 ,20181月底,孟央行将银行存贷比上限下调1.5个百分点至83.5%,并要求所有银行于2018630日前达标。

为应对新规,孟各私营银行张狂 揽储,导致利率大幅上升,存借款 利率均超6%10%的央行上限规则 。针对该状况 ,孟央行对私营银行的监管要求有所放宽:一是存款准备金率下降 一个百分点;二是适当宽限存贷比达标期限;三是下降 私营银行企业所得税率;四是添加 政府在私营银行存款等,但收效其实不 显著。2018年底,单个 私营银行存贷比乃至 高达96.66%

二、银行不良借款 率继续攀升。

孟加拉国央行数据显示,2018年孟银行不良借款 额为9391.1亿塔卡,同比增加 26.39%,创7年来新高。不良借款 占银行总借款 额的10.30%2017年为9.31%。据报导 ,2018年贾纳塔银行、孟加拉国Islami银行、梅格纳银行等14家银行违约借款 异常飙升,其间 贾纳塔银行2018年新增不良借款 1140.6亿塔卡,占孟银行业2018年新增不良借款 的58%。分析人士称,银行借款 手续不完善、借款 企业运营 不善、政府干涉 银行事务 等是形成 不良借款 率居高不下的主要原因。

孟财长卡马尔率团参加在华盛顿举行的2019世界银行(World Bank)和国际钱银 基金组织(IMF)春季年会时,IMF指出孟银行业国有和私营银行不良借款 增加 过快,亟需改革银行体系 ,世行专家建议业绩杰出 的商业银行吞并 重组问题银行。孟政府已抉择 将对银行业进行必要改革,但暂未推出详细 改革措施。

三、国有银行利息收入盈利能力相对较强。

虽然 孟私营银行存款利率较高,但国有银行以安稳 的效能 质量吸引了大批存款。尤其是农民银行(Farmer's Bank)丑闻和部分私营银行未能按期 兑现承诺 利率等工作 的发生,导致选择国有银行效能 的储户增多。例如,2018年,阿格拉尼银行存借款 分别增加 13%24%;鲁帕里银行存借款 分别增加 21.8%20%。此外,20184家国有银行存贷比均大幅低于孟央行83.5%的监管要求,且除鲁帕里银行外,其余3家国有银行较上年均有显著增加 ,显示孟国有银行存贷组织 相对稳健且利息收入盈利能力增强。

依据 孟央行规则 ,孟银行存贷利率差不得超过4%,而私营银行一般远超该限制,仅4家国有银行严厉 遵守规则 ,致使国有银行在利率吸引力方面不及私营银行。但得益于对低本钱 存款的高效使用,除鲁帕里银行外,2018年孟其余3家国有银行净利息收入均完成 大幅增加 ,阿格拉尼银行、贾纳塔银行、索纳里银行同比分别增加 105.2%85.2%58.7%